Два распутных королевича поехали по миру погулять, свое счастье отыскать. Не было их год и на поиски старших братьев отправился младший, Дурень. Нашел он в лесу братьев, и стали те над ним потешаться, говоря, что раз у них ничего путного не получилось сделать, то Дурню и подавно ничего не светит.
Пошли три брата по лесу и увидели муравейник. Хотели старшие муравейник разорить, но заступился Дурень за муравьев, не дал муравейник разрушить.
Идут дальше, вышли к озеру на котором селезни плавали. Хотели старшие селезней убить, но заступился Дурень за уток, не дал их обиду.
Идут братья дальше, видят дупло с медом. Хотели старшие братья пчел выкурить и мед забрать, но снова заступился Дурень и не дал пчел в обиду.
Вышли к братья к замку, в котором все были каменные, и люди и кони. Встретили они в замке старика, который их накормил и спать уложил. А утром дал старик старшему брату задание, собрать в траве жемчуг принцесс спящих, числом ровно тысяча. Стал старший брат жемчуг искать, собрал сто жемчужин и обратился в камень.
На следующий день средний брат камнем стал, а потом черед Дурня пришел жемчуг собирать. Вышел Дурень в лес, набежали муравьи и собрали ему все жемчужины.
На следующий день дал старик Дурню задание перстень со дна озера достать. Приплыли утки, отыскали перстень и вернули Дурню.
Третье задание было самым сложным, найти среди принцесс младшую. А были принцессы на одно лицо, только младшая перед тем как заснуть мед ела. Прилетела царица пчел и на губах младшей принцессы остановилась.
Проснулись принцессы, расколдовался замок, ожили все, и люди и кони. А Дурень женился на младшей принцессе и стал добра наживать.