Бобр прибежал к бобру и спросил, не его ли это след на опушке, по которому крадется лис. Барсук испугался, но подумал, и ответил, что это след мышонка.
И лис действительно крался за мышонком, который шел ничего не подозревая, и распевал веселые песенки.
Бобр и барсук решили задержать лиса. Бобр остался заговаривать лису зубы, а барсук побежал к мышонку. Но лис подбросил бобра так, что тот упал в пчелиное дупло. А когда барсук стал кричать мышонку, лис показал ему кулак, и барсук испугался.
Встретившись, бобр и барсук стали упрекать друг друга, а мышонок все также шел ни о чем не догадываясь.
Заяц увидел лиса, и крикнул мышонку, что за ним крадется лис.
Мышонок развернулся и с криком "попался, который кусался" бросился на лиса. Лис схватил мышонка, но тут появился разбуженный медведь и громко заревел, пытаясь понять в чем дело. Заяц пояснил медведю, что это лиса бьют, и медведь снова лег спать.
А лис испугался медведя и выпустил мышонка. Тот ударил лиса по носу и лис бросился наутек. Мышонок бросился за ним, а следом побежали бобр и барсук. Но лис был быстрым и убежал. А мышонок сказал не бояться лиса, и если что звать его.