Стар стал богатырь Данило Игнатьевич, стал проситься у князя на покой, в монастырь уйти захотел. Не хотел его отпускать Владимир, да делать нечего. Пообещал Данило вместо себя сына Михайло оставить, да и уехал в монастырь, в келье глубокой заперся.
Тут прослышали татары, что не осталось на Руси богатырей, пришли ратью огромной, обложили Киев. Смотрит на них Владимир и не знает, кого в бой послать. Илья с Добрыней на дальних заставах стражу несут, Алеша в Царьград отправился. Встает тут молодой Михайло и просит его в бой отправить.
Засомневался князь, ведь всего тринадцать лет Михайле было, но тот на своем стоит. Выехал из Киева, к отцу в келью отправился за советом. Узнал Данило, что некому Русь защищать, закручинился, а Михайло его обнадеживает.
Рассказал тогда Данило сыну, как коня Бурушку найти, да оружие богатырское. А еще велел во всем коня мудрого слушаться.
Нашел Михайло коня, взял оружие богатырское, а советов коня не слушает. Велит ему Бурушка на татар с краю наброситься, а Михайло в самый центр ломится. Бьет татар тысячами, а те его окружили, стиснули, и не двинутся Михайло, не размахнуться. Взмолился он тогда родной земле и сил у него втрое прибыло.
Стал Михайло татар бить, улочки да переулочки прокладывать, да только один он, а татар тысячи.
Прошел тут гул по всей земле русской и встрепенулся в келье Данило. Решил, что сына татары убили. Схватил костыль, выскочил из кельи и на татар бросился. Костылем размахивает, крушит татар, а те от старика с бородой разбегаются. Снес Данило костылем голову хану, а тут и сына живым увидел.
Обрадовался Данило, обнял Михайло, отвезли они Владимиру голову хана Уланище. И вернулся потом Данило в свою келью.