Маленького мышонка уносит кошка. Она предлагает ему поиграть в кошки-мышки. Испуганный мышонок отвечает, что играть в такие игры ему запрещают родители. Кошка продолжает его уговаривать, мышонок отвечает, что ему не охота, а потом выдвигает свой вариант игры.
Мышонок хочет побыть кошкой, а кошке предлагает играть за мышку. Кошка смеется и говорит, что никогда не быть мышке кошкой.
Тогда мышонок предлагает играть в жмурки и кошка завязывает себе глаза. Мышонок пытается сбежать, но кошка подглядывает и все время хватает его. Мышонок устал и притворился, что хочет отдохнуть. Кошка согласилась, сказав, что после они еще поиграют, а потом она съест мышонка.
Но мышонок обнаружил дырку в заборе и убежал. Кошка бросилась его искать, но мышонок только смеялся издалека.
В поле он нашел узкую норку и забрался в нее. Но в норе жил разбойник хорек, который крал кур в деревне. Хорек увидел гостя и предложил сыграть в уголки. Мышонок согласился и стал считать считалочку, а когда хорек отвлекся, бросился вон.
Мышонок прибежал в лес, где спрятался под пнем. Он даже отказался играть с белками в горелки, говоря, что у него и так спина горит.
Тут появились супруги ежи. Они стали звать мышонка играть в чехарду и пятнашки, но мышонок не выходил. А потом тихонько прокрался мимо и убежал.
На опушке леса лягушки предупредили мышонка о сове, и он успел спрятаться в лопухе. Страшная сова летала вокруг и звала играть в прятки. Мышонок хоронился в траве всю ночь, а утром сова улетела.
Мышонок умылся и побежал домой. Там его уже заждались родители, братья и сестры. С ними мышонок стал играть в мышки-мышки.