Жили-были царь с царицей и не было у них детей. Но старушка-ведунья надоумила царицу. Велела царица выловить рыбу-золотое перо.
Три раза рыбаки сети бросали, на третий раз поймали нужную рыбу.
Зажарила кухарка рыбу, помои выплеснула, их корова слизала.
Несла девка рыбу, перышко попробовала.
Царица рыбу съела.
И родили все трое - царица, девка, и корова. Да назвали сыновей Иванами, и были они на одно лицо.
Быстро выросли мальчики. Стали народ своей силой смущать. А потому попросили царя сделать им палицы и отправились путешествовать.
Но прежде стали набольшего выбирать. Кто выше подкинет палицу, тот главный. Иван коровий сын подкинул палицу на три часа и стал главным.
Приехали братья на реку Смородину и решили здесь остановиться.
Ночью встал на караул царский сын, но быстро уснул. А Иван коровий сын не спал и увидел чудо-юдо шестиглавое. Пришлось коровьему сыну с ним биться, и снес Иван чудовищу все шесть голов.
На следующую ночь караулил девкин сын, но и он уснул. А коровий сын вновь чудо-юдо встретил, о девяти головах. И стал с ним биться и все головы снес.
Показал братьям головы чудовищ, пристыдил их, и стал требовать, чтобы в эту ночь они не спали, а чуть-что на помощь спешили.
Ночью вышел на Калинов мост чудо-юдо о двенадцати головах. Стал биться с Иваном. Иван три головы отсек, чудо-юдо огненным пальцем чиркнуло, головы назад приросли.
Кинул Иван рукавицу с правой руки в избушку, где братья спали. А те не услышали. Чудо-юдо Ивана уже по пояс в землю вбило.
Кинул вторую рукавицу Иван, спят братья.
Чудо-юдо его по шею в землю вбило.
Кинул Иван шапку, развалилась избушка, прибежали братья на помощь. Отсек Иван коровий сын чуду-юду палец и вместе с братьями отрубил все головы.
Поехали братья домой, а Иван коровий сын сказал, что рукавицы забыл подобрать и к мосту вернулся. Обратился в воробья, перелетел через мост, увидел дворец белокаменный. А там мать чуда-юда сидит и три жены. Обсуждают, как Иванов погубить, за чудо-юдо отомстить.
Подслушал их замыслы Иван коровий сын, да к братьям вернулся.
Едут они по дороге, видят яблоня. Хотели братья яблочками полакомиться, а Иван коровий сын яблоню мечом порубил, и кровь потекла.
Едут дальше. Видят колодец. Только хотели братья напиться, Иван коровий сын колодец разрубил и кровь потекла.
Дальше едут братья. Видят дом с пуховой кроватью. Хотели братья соснуть, но Иван и кровать разрубил, и снова кровь во все стороны летела.
Эти яблоня, колодец и кровать были женами чуда-юда.
А как потерпели жены неудачу, превратилась мать чуда-юда в огромную свинью и на братьев кинулась. Иван коровий сын бросил ей в пасть пуд соли и захотела мать-юдо пить, улетела к морю.
А братья пока приготовились.
Спрятались за двенадцатью железными дверями, приготовили раскаленные прутья железные, да клещи.
Прилетела свинья, стала двери железные языком лизать. Все двенадцать в один миг пролизала, да язык просунула. И Иван коровий сын схватил язык клещами, и стали братья по языку прутьями молотить. Так и погибла мать чуда-юда.
А братья обнялись, расцеловались и пир устроили.