Жил-был царь, у которого не было детей. И пришел к нему злой волшебник,дал две конфеты, и сказал, что если царь с женой съедят эти конфеты, то родятся у них три сына. Но потребовал волшебник отдать ему того, кто родится перовым.
Царь согласился и взял конфеты.
Съели они с царицей конфеты и вскоре родился у них сын, которого назвали Умный Мухаммед. Через год родился второй сын Али, не такой умный, а потом и третий сын, совсем глупый.
Через десят лет пришел волшебник и потребовал первенца. Царь решил отдать Али, но волшебник легко раскрыл обман. Пришлось царю отдать Мухаммеда и волшебник утащил того под землю.
Волшебник дал Мухаммеду месяц на изучение волшебной книги, в котором мальчик не мог понять ни слова. Когда остался последний день, Мухаммед отчаялся и пошел погулять по саду.
Там он увидел связанную девушку, которая сказала, что изучила волшебную книгу и за это ее связали. Мухаммед попросил помочь ему и развязал девушку. Та весь день учила Мухаммеда колдовать по книге. И велела не признаваться волшебнику в своем умении.
Когда на следующий день волшебник спросил, изучил ли Мухаммед книгу, тот сказал, что ничего не понял. Тогда волшебник отрубил ему руку и дал еще месяц.
Когда волшебник ушел, Мухаммед наколдовал новую руку и освободил девушку. Они прочитали нужное заклинание и поднялись на поверхность земли, а потом разъехались в разные стороны.
Мухаммед понимал, что волшебник станет искать его и решил спрятаться среди простых
людей. Он поселился у бедной женщины и дал ей ягненка на продажу, велев не продавать ремешок.
Женщина продала ягненка, а когда купец хотел напоить покупку, ягненок просто растворился в воде.
Об этом чуде услышал волшебник и понял, что Мухаммед скрывается в этом городе.
Поэтому когда женщина повела на продажу верблюда, ее уже ждал волшебник. Он дал женщине огромную сумму, и та забыла снять с верблюда поводок. А волшебник схватил поводок и побежал прочь.
Но поводок превратился в ворона и полетел прочь. Волшебник стал коршуном и догнал ворона. Но ворон превратился в гранат в царском саду, и волшебник стал упрашивать царя отдать ему гранат. Царь сказал, что сейчас гранатам не время, но волшебник указал на огромный гранат на дереве.
Царь не хотел отдавать прекрасный плод, а тот вдруг раскрылся и зерна покатились по полу. Волшебник превратился в петуха и стал клевать зерна, а царь с удивлением следил за этим.
Когда волшебник хотел склевать последнее зерно, то стало узким и длинным кинжалом, и пронзило метнувшегося к нему петуха.
Так погиб злой волшебник.
А Мухаммед превратился в человека и рассказал царю, что он тот самый юноша, который спас его дочь от волшебника. Царь обрадовался и велел дочери выйти замуж за Мухаммеда.