Лёне подарили железную дорогу. На ней был почти настоящий семафор, станция, рельсы, переезд и лес за переездом. На станции стояли игрушечные зверята и ждали паровоз, всем хотелось прокатиться.
Розовый слон пропустил других зверят вперед и ему не хватило места. Он хотел поехать позже, но паровозик не согласился. Он сказал всем потесниться и слону тоже нашлось место.
Паровозик с трудом сдвинулся с места, так ему было тяжело. Но он очень старался, ведь ему не хотелось потерять друга.
Тайна.
Паровозик Пых был очень доволен первым рабочим днем. Он решил брать пример с Лени, и видя, что тот капризничает, когда его укладывали спать, тоже решил не спать.
Но тут пришел кот Яша и сказал паровозику, что он здесь хозяин, а все остальные у него в услужении - приносят рыбу, чешут и гладят.
Яша открыл паровозику страшную тайну. Оказывается, когда спишь, можно попасть куда захочешь, надо просто закрыть глаза и представить себе это место. Паровозик закрыл глаза-фары и стал мечтать.
Сторож.
Паровозик не мог уснуть и вдруг увидел, что вокзал осветился. На перрон вышел пес с двустволкой, за которым семенил котенок.
Пес сказал, что он сторож, а котенок потерялся и бегает за ним.
Пых сказал, что хочет отправится путешествовать, а пес предупредил его о разбойниках, которые отбирают самое ценное.
У паровозика не было ничего ценного и пес предложил взять котенка. Котенок сел в вагон и они поехали.
Разбойник.
Пых ехал среди елок, когда впереди загорелся красный сигнал семафора. Пых послушно остановился и увидел сиамского кота с повязкой на одном глазу. Он решил, что это и есть главный разбойник, но тут появился Яша.
Яша объяснил Пыху, что Кися иностранец и приехал с Тибета, где коты в большом почете. Он не разбойник, а работает ночью семафором, ведь у кошек светятся глаза в темноте.
Пых расстроился, что коты не разбойники и показал котенка. Яша сказал, что котенок и есть разбойник, потому что сбежал от мамы. Он забрал котенка, обещая вернуть маме, а Пых поехал дальше.
Талант.
Пых доехал до сломанного мостика и остановился. Лягушка показала, как умеет плавать и сказала, что у нее такой талант. Пых расстроился, что у него нет таланта.
Тут прибежал заяц и показал, что может перепрыгнуть реку, ворона могла ее перелететь, а бобр сумел починить мост.
И Пых прокатил всех зверят.
Звери были очень довольны и сказали, что у Пыха много талантов - ездить по рельсам, всех превращать в пассажиров, дарить радость и катать друзей.
Упрямый ослик.
Пых ехал дальше и вдруг увидел ослика, стоящего на рельсах. Ослик сказал, что тренирует упорство и не захотел уступить дорогу. Пых попытался объехать ослика и упал.
Прибежали звери и стали ругать упрямого ослика, а тот чувствовал себя виноватым. Он стал упрямо пытаться поднять паровозик обратно на рельсы и в конце концов ему это удалось.
И звери стали хвалить упрямого ослика. А тот сказал, что прежде чем проявлять упрямство, надо подумать, какая от этого польза.
Снова дома.
Пых открыл глаза и увидел, что находится в комнате Лени. Пришла мама и стала будить мальчика, но тот не хотел вставать, и Пых подумал, что он тоже побывал в сказке.
Когда Леня стал играть с паровозиком, Пых попытался рассказать ему о своих ночных приключениях, но получилось лишь ту-ту-ту.