Жил-был царь и было у него три сына. Вот только мать-царицу унес Кощей Бессмертный.
Решил старший сын найти матушку, отпросился у отца и пропал. Через год средний сын поехал матушку искать и тоже сгинул. Настал черед Ивану ехать, а отец не пускает. Но Иван сказал, что все равно уедет и отпустил его царь-батюшка.
Идет Иван по дороге, думает, как коня богатырского раздобыть. А навстречу старушка. Узнала о печали Ивана, привела богатыря к горе и велела раскидать землю.
Нашел Иван дверь железную на двенадцати замках. Сбил замки, вошел в пещеру, а там конь богатырский стоит. Поблагодарил Иван старушку, сел на коня и поскакал Кощея искать.
Доехал до горы высокой, а под горой братья стоят, подняться не могут. И лежит у горы камень огромный, а на камне надпись, что кто закинет камень на гору, тому путь откроется.
Закинул Иван камень на гору, открылась лестница. Поднялся Иван на гору, увидел дворец, а во дворце царевна красивая сидит, пленница Кощеева.
Накормила царевна Ивана, показала меч огромный, сказала, что если поднимет Иван меч, покажет ему дорогу к матери. Поднял Иван меч, покрутил над головой и показала царевна дорогу.
Нашел Иван мать, обнялись, всплакнули. Потом мать Ивана спрятала, а тут и Кощей явился. Вызнала мать у Кощея, где его смерть спрятана и отправился Иван смерть Кощееву искать.
Долго ехал, проголодался, хотел волчонка убить, но попросила волчица пощадить детеныша. Отпустил Иван волчонка, дальше поехал. Увидел гнездо с воронятами, хотел воронятами перекусить, но ворон упросил его помиловать птенцов. Едет Иван дальше, видит река, а в ней щучонок. Хотел Иван щучонка поймать, но попросила его щука помиловать дитя. Отпустил Иван щучонка.
Подъехал Иван к морю. Приплыла щука, легла поперек моря и перешел Иван по ее спине на остров к дубу великому. Сорвал сундук, открыл, а оттуда заяц выскочил. Но прибежала волчица и поймала зайца. А из зайца утка вылетела. Но прилетел ворон и поймал утку. Упало яйцо в море, а его щука принесла.
Взял Иван яйцо и к Кощею вернулся. Раздавил яйцо и умер Кощей.
Забрал Иван мать и царевну и на край горы приехал. Попросила его царевна вернуться во дворец и забрать перстень обручальный, платье подвенечное и туфельки. Съездил Иван за вещами, а братья спуск разломали, царевну и мать забрали, и к царю возвратились.
Покрутил Иван перстень, явились двенадцать молодцов и спустили его с горы. Приехал он тайно в столицу и у старушки поселился. Узнал, что царевна замуж за старшего брата идти не хочет и перстень свой требует.
Послал Иван старушку во дворец с перстнем. Обрадовался царь, а царевна платье требует. Послал Иван старушку с платьем, а потом и с туфлями. Назначили день свадьбы, а Иван раньше братьев в церковь явился и с царевной обвенчался.
Увидел старший брат, что царевна за Ивана вышла и со стыда сгорел. А среднего царь в ссылку отправил.
И стали Иван с царевной, и царь с царицей жить поживать, да добра наживать.