У Коли был младший брат Шурик. Отдыхали они летом в деревне у бабушки. В первый же день мальчики облазили весь двор и Шурик нашел дверную ручку и старую калошу. А Коля нашел удочку. Мальчики чуть не подрались из-за удочки, но Коля был сильнее и забрал удочку себе. Он сразу стал копать червей.
Шурик попросил у бабушки спички, чтобы поджечь калошу, но бабушка не дала спичек. Тогда Шурик привязал калошу к ручке и стал таскать ее по двору.
Он сказал брату, что заколдует всю рыбу, и тот ничего не поймает. Когда Коля сел на берегу с удочкой, Шурик стал колдовать. А потом бросать калошу в воду и кидать в нее камни.
Коля рассердился, что Шурик распугал рыбу и погнался за ним с палкой. Но Шурик убежал, а у Коли все равно ничего не клевало. Он смотал удочку и пошел домой.
Шурик в это время прибивал к калитке вторую ручку, а потом прибил и калошу. Пришел дедушка и похвалил Шурика. Он сказал, что вторая ручка пригодится, если придет в гости очень маленький человек, а калоша будет вместо ящика для писем.
После обеда дедушка спросил Колю, что полезного сделал он. Коля рассказал, как ловил рыбу в пруду, но ничего не поймал. Дедушка объяснил, что пруд вырыли совсем недавно, и в нем не то что рыбы, лягушек еще нет. И посоветовал порыбачить на реке, возле моста.
Коля пошел на речку и позвал Шурика с собой. Но Шурик все еще был обижен и снова стал колдовать. Однако Коля быстро поймал одного окунька и выкинул его на берег. Шурик азартно стал ловить окунька, чтобы тот не свалился обратно в реку.
Потом мальчики поймали еще несколько рыбешек и довольные пошли домой.
Вместо калоши на калитке висел новый ящик для писем, но Шурик не огорчился. Он побежал к бабушке хвастать уловом. Бабушка похвалила мальчиков, а Коля сказал, что напрасно Шурик колдовал, и что он не верит в колдовство. Шурик признался, что тоже не верит в колдовство, ведь в колдовство верят только старые бабушки. Бабушка сильно смеялась, ведь она хоть и была старой, в колдовство тоже не верила.