Трое мальчиков приехали в пионерский лагерь на день раньше остальных ребят. Они должны были украсить помещение. Ребята развесили плакаты и флажки, нарвали цветов, и остались ночевать в лагере одни.
Они напились чаю и налюбовались закатом. Потом зашли в дом и закрылись на крючок. А Мишка крючок даже веревочкой привязал - на всякий случай.
Потом мальчики долго разговаривали, сдвинули кровати и пустили Мишку в середину. А тот сунул под подушку топор, чем вызвал приступ смеха у ребят.
Они стали рассказывать страшные истории, Мишка накрылся подушкой и уснул.
Коля и Костя тихо переговаривались, радуясь, что они такие храбрые.
Среди ночи Коля проснулся от того, что кто-то постучал в двери. Он разбудил Костю и мальчики стали напряженно прислушиваться. Таинственный гость стучал в двери, потом залез на крышу и стал грохотать по железу. Мальчикам показалось, что это не один человек, а несколько. Они не открывали и не будили трусливого Мишку. Просто забаррикадировали двери, и вытащили из-под подушки Мишкин топор.
Утром Коля проснулся от стука. Это приехали остальные ребята. Он торопливо открыл дверь, и вожатый Витя удивился разгрому в комнате и топору в руках мальчика. Ребята рассказали про ночных гостей, но им никто не поверил.
Внезапно на крыше раздался стук. Все бросились на улицу. Задрав головы, ребята наблюдали, как огромная ворона что-то клюет на крыше.
Витя сказал, что ворона клюет прошлогоднюю ягоду рябины. Такие же ягоды он нашел на крыльце. Ребята развеселились, что Коля и Костя испугались вороны. Они стали считать проспавшего всю ночь Мишку храбрецом, а Колю и Костю трусами.