Шёл барабанщик, шёл, пока не попал в одно большое сказочное королевство. Здесь было очень тихо, спокойно и грустна Барабанщик шёл по просёлочной дороге и увидел одинокого путника.
— Почему здесь так грустно и скучно? — спросил у него барабанщик
— Нашего царя Трезора ничего не радует, — ответил путник. — Поэтому в царстве запрещено смеяться и веселится.
— Но почему царь грустит?
— Его дочку похитил страшный медведь. И держит в своей пещере. Много воинов пытались её освободить, но так и не
смогли.
И решил барабанщик вернуть в царство радость и смех. Он отправился в логово страшного медведя, где томилась пленница. Как только медведь услышал шаги барабанщика, он тотчас же выскочил из берлоги и кинулся на барабанщика со страшным рёвом. Но барабанщик начал играть. Медведь резко остановился и стал подпрыгивать под звуки барабанного марша, пока не упал от изнеможения. Барабанщик вызволил царевну. В благодарность за спасение барабанщику предложили остаться в царстве и женится на спасённой дочери царя. Но весёлый барабанщик очень хотел попасть домой, поэтому отправился дальше в своё странствие.