Живало-бывало, жил дед со старухой и у каждого из них была своя дочь. Падчерица трудилась день и ночь, но старухе всё не так, всё худо.
Тогда старуха решила погубить падчерицу и приказала своему мужу везти девушку в лес трескучий мороз». Старик заплакал, но старухе повиновался.
Привёз её в лес и посадил в сугроб под большую ель.
Девушка сидит в сугробе и мёрзнет. И вдруг слышит Морозко, который трижды спросил её:
—Тепло ли тебе, девица?
А падчерица ему трижды вежливо и ласково ответила: —Тепло, Морозушко, тепло батюшка.
В чистом поле Мороз Красный нос приветствует девушку. Она ласково отвечает. Морозко становится жалко падчерицу, и он не замораживает её и одаривает богатыми подарками.
Мачеха уже справляет поминки по падчерице и велит старику съездить в поле, привезти тело девушки, чтобы похоронить. А собачка под столом тявкает и говорит:
— Старикову дочь в злате в серебре везут, а старухину замуж не берут!
Старик возвращается и привозит свою дочь — живую, нарядную, с приданым! Мачеха приказывает, чтобы ее родную дочь отвезли на то же самое место. Морозко также испытывает мачехину дочь, но та грубо ему отвечает. Поэтому Морозко заморозил её. Старуха ожидает возвращения дочери с богатством, но вместо этого старик привозит лишь холодное тело.