Картина «Иван-Царевич на Сером волке» В. Васнецова написана художником по мотивам русской народной сказкой о Иване-царевиче и его друге Сером волке.
На картине изображён момент, когда герои, похитив Елену Прекрасную, спасаются от погони. Они мчаться сквозь мрачный и густой лес верхом на Сером волке. На их пути— дремучий лес, поросший, травами и мхом. Ветви так густо переплелись, что через их едва пробиваются солнечный свет и кажется, что на улице глубокая непроглядная тьма Иван-Царевич обнял Елену Прекрасную, словно стараясь ее защитить от нависшей угрозы.
Он оглядывается назад, опасаясь погони, тревожно и настороженно оглядывается вокруг. Уставшая красавица доверчиво прижалась к груди её спутника. Он встревожена и печальна, но покорна своей судьбе.
Серый волк, преодолевая усталость, стремительно несётся вперёд, а его мощные лапы легко преодолевают топкое болото. Но всё же заметно, что он устал; язык высунут из пасти, он несётся на последнем издыхании. Вокруг чувствуется тревожное и сумрачное настроение. И только цветущая яблоня своими белыми и нежными цветами даёт веру в то, что они спасутся и добро победит зло.