В Тамань Печорин прибыл поздно ночью Урядник водил его по квартирам, но везде было занято. И когда Печорин стал ругаться, предложил отвести его в нечистую квартиру. Он привел Печорина в небольшую хату на берегу моря. Денщик Печорина выгрузил вещи и Печорин стал стучать в дверь хижины.
Кто-то ответил ему что хозяина нема, а хозяйка побегла в слободку. Тогда Печорин стукнул ногой в дверь и она открылась. Перед ним стоял слепой мальчик. Печорин посмотрел ему в лицо и мальчик неожиданно улыбнулся. Герой не знал что подумать, и даже заподозрил мальчика, что тот зрячий, но подделать бельма было невозможно. Печорин спросил мальчика, кто он такой. И тот ответил, что просто сирота.
Печорин вошел в дом и увидел грязь и разбитое окно. Нигде не было ни единого образа. Печорин лег на лавке, на другой лег денщик.
В окно светил месяц и Печорин вдруг увидел, как за окном мелькнула чья-то тень. Он вышел из хаты и увидел слепого мальчика. Тот уверенно прошел мимо Печорина и стал спускаться по тропинке к морю. Он нес какой-то узел. Печорин стал с трудом спускаться за ним.
Вот мальчик остановился и вскоре к нему присоединилась какая-то тень. Потом женский голос сказал, что в такую бурю Янко не будет. Слепой ответил, что Янко не боится бури и что он уже слышит плеск весел.
Печорин отметил, что в разговоре с ним слепой говорил на малороссийском наречии, а сейчас на чистом русском языке.
Вскоре к берегу пристала лодка и какие-то люди стали быстро разгружать ее.
Все это сильно встревожило Печорина и он, вернувшись в хату, с трудом дождался рассвета.
Утром Печорин пошел к коменданту, но тот сказал, что уехать в Геленджик сейчас нельзя, только через три-четыре дня может прийти почтовое судно.
Печорин вернулся в хату и казак сказал ему, что знакомый урядник рассказывал плохое про обитателей хаты. Он сказал, что пришла старуха с дочерью. Печорин удивился, ведь мальчик говорил ему, что дочь хозяйки убежала с татарином.
Печорин вошел в дом и увидел, что старуха варит довольно роскошный обед. Он стал приставать к ней с вопросами, но та отвечала, что глухая. Тогда Печорин стал крутить ухо мальчику и требовать, чтобы тот рассказал, куда таскался ночью. Но мальчик отпирался.
Печорин решил все обязательно выяснить и вышел на улицу. Он сел на камень. Вскоре он услышал странную песню. Печорин оглянулся и увидел, что на крыше хаты стояла девушка в полосатом платье и с распущенными косами. Она смотрела вдаль и пела про лодочку, которая везет драгоценные вещи.
Печорину показалось, что ночью он слышал этот голос, он снова взглянул на крышу, но девушки уже не было. Она пробежала в дом, поспорила со старухой, посмеялась, снова убежала. И так продолжалось целый день.
Девушка напоминала Печорину русалку, она была не красавица, но с хорошей фигурой и очень правильным носом, что редкость для России. Ей было около восемнадцати лет.
Весь день Печорин пытался с ней заговорить, но девушка убегала. Только под вечер он смог завязать с ней разговор. Однако на все вопросы девушка смеялась и отвечала очень уклончиво. Она даже не сказала, как ее зовут. А когда Печорин спросил, что будет если он расскажет о ее ночных похождениях на берег моря коменданту, она и вовсе убежала.
Вечером девушка вошла в хату и села напротив Печорина. Она долго молчала и изображала волнение. Потом подскочила к Печорину, крепко поцеловала его и сказала ночью приходить на берег.
Через два часа Печорин засунул за пояс пистолет и сказал казаку, что если тот услышит выстрел, пусть сразу бежит к берегу. Он вышел и увидел девушку, которая ждала его.
Она повела его по опасной тропинке к морю, а потом предложила войти в лодку. Печорин не успел оглянуться, как лодка отплыла от берега. Девушка сказал, что любит его и прижалась к нему. Раздался всплеск и Печорин увидел, что его пистолет тонет в море. А девушка с силой толкнула его и Печорин чуть не выпал из лодки. Он испугался, так как не умел плавать. Они стали бороться и свесились из лодки. Наконец Печорин оторвал девушку от себя и выбросил за борт. Она исчезла в волнах.
Печорин нашел на дне лодки весло и с трудом добрался до берега. Он поднялся на скалу и увидел внизу девушку, которая выжимала волосы. Печорин обрадовался, что она не утонула. Тут к берегу причалила лодка и из нее вышел человек в татарской шапке. Девушка сказала ему, что все пропало, называя Янко, и они о чем-то зашептались.
Тут пришел слепой и принес какой-то мешок. Янко велел ему сторожить это место, в котором спрятано много товару и передать кому-то, что тот Янко больше не увидит, потому что здесь стало слишком опасно. Также Янко сказал, что девушка отправится с ним, а старухе попросил передать, что ей пора помирать.
Слепой жалобно спросил, что же делать ему. Янко сказал, что мальчик ему больше не нужен и дал ему монетку на пряники, потому вторую. Лодка отплыла от берега и заскользила по морю. Слепой долго плакал.
Печорин ругал себя за то, что встревожил спокойствие честных контрабандистов.
Вернувшись в хату, Печорин увидел спящего казака и обнаружил исчезновение шкатулки с деньгами и драгоценностями. Тогда он понял, что за вещи принес Янко слепой. Но было уже поздно.
Вскоре он покинул Тамань.