IV.
Дворник стал уговаривать дедушку продать собаку, говоря, что триста целковых огромная сумма. Но дедушка не хотел даже слышать о продаже и об инженере миллионере. Он говорил, что как нельзя продать брата, так нельзя продать и собаку. И просил передать инженеру, что не все на свете покупается.
Артисты ушли, но Сергей увидел, что дворник угрюмо следит за ними.
V.
Артисты не ушли далеко. Они остановились в тени орешника, возле прозрачного ключа, и не торопясь поели. После этого они решили вздремнуть, а проснувшись не увидели Арто.
Некоторое время они бегали и звали собаку, но потом дедушка нашел огрызок колбасы и понял, что собаку украл дворник.
Дедушка пришел в отчаяние и стал спрашивать Сережу, что делать. Мальчик предложил пойти к мировому судье, но дедушка сказал, что ему никак нельзя к судье. И он рассказал мальчику, что у него чужой паспорт.
Оказалось, что несколько лет назад старик потерял свой паспорт, будучи в Таганроге. И какой-то грек продал ему за двадцать пять рублей чужой паспорт. И вовсе он не Мартын Лодыжкин, а крестьянин Иван Дудкин.
Старик был в отчаянии, и Сережа твердо поднял его с земли и повел. Они сделали крюк, чтобы пройти мимо дачи "Дружба", но Арто не увидели. Старик пытался жалобно кричать, но Сергей оборвал его, мрачно о чем-то размышляя.
VI.
Артисты дошли до Алупки и остановились на ночлег в кофейной. В полночь Сережа поднялся, бесшумно оделся и ушел. Он дошел до графского парка, и полез через чугунную ограду дачи. Но не видя в темноте ворот, Сережа не удержался и свалился внутрь. Он сильно ушибся, и у него зазвенело в ушах.
Мальчик пошел к даче, не узнавая местности в темноте. Он понимал, что собаки не может быть в доме и обошел дачу сзади. Там было несколько построек и вдруг мальчик услышал визг из подвала. Он позвал пуделя и Арто отозвался суматошным лаем. На собаку заругался дворник и Сережа крикнул, чтобы тот не смел бить собаку.
Дверь подвала распахнулась и появился дворник, который стал кричать "Воры!" и "Застрелю!". И тут же из подвала выскочил Арто, на шее которого болтался обрывок веревки.
Сережа бросился прочь, не разбирая дороги. К нему присоединился Арто. Мальчик понимал, что перелезть через ворота не успеет, и побежал вдоль стены и кипарисов. Дворник не отставал. В какой-то момент Сережа потерял надежду и сел на землю. Но почти сразу увидел, что стена напротив более низкая, хотя и утыкана разбитыми бутылками.
Он мигом подсадил на стену Арто, а потом перебрался сам. Пудель и мальчик побежали прочь от дачи. Дворник не преследовал их.
Вернувшись в кофейню, мальчик не хотел будить дедушку, но это сделал Арто, бросившись облизывать старика. Дедушка проснулся и сразу все понял. Он начал было расспрашивать Сережу, но тот уже спал.