Однажды Костя и Шурик смотрели как стекольщик замазывает окна. Когда мастер ушел, они отковыряли замазки и стали лепить зверей. Костя слепил змею, но Шурик решил, что змея похожа на ливерную колбасу.
Тогда Шурик спрятал замазку в карман и друзья пошли в кино. Они купили билеты и два мятных пряника. Потом Костя прошел в зал, а Шурик куда-то исчез.
Костя занял два места, на одно сел сам, на второе положил замазку. И на замазку тут же сел какой-то гражданин. Прибежал Шурик и сел с другой стороны. Костя сказал ему, что на замазке сидит гражданин и стал просить гражданина вернуть замазку.
Узнав, что сидит на замазке, гражданин рассердился, встал, и мальчики быстро отковыряли замазку от сиденья. Гражданин снова сел.
Тогда мальчики решили перекусить и стали чавкать пряниками. Костя сказал, что его пряник не вкусный, а потом понял, что жует замазку. Он рассердился и бросил замазку на пол. Шурик решил найти замазку и полез под сиденье. Следом полез Костя и тут дядя наступил ему на руку. Костя заверещал.
Мальчики долго искали замазку под сиденьями, сталкиваясь лбами, а потом вылезли. Им надоело, что все пугаются и принимают их за собак.
Друзья решили просто посмотреть кино, но на экране появилась надпись "Конец".
Друзья вышли из кино раздосадованные, они не знали о чем был фильм, и ругались, что кто-то снимает такие плохие картины.