Часть 1.
I.
Печальный Демон летал над землей и вспоминал о своих лучших днях. Он жаждал познанья, и не ведал злобы.
II.
Демону наскучило сеять зло и властвовать ничтожной землей.
III.
Он пролетал над прекрасным Кавказом, но смотрел на горы равнодушно.
IV.
Перед Демоном появились цветущие долины Грузии, но и тут ему ничто не нравилось и на все взирал он равнодушно.
V.
От старой башни к воде спускается княжна Тамара.
VI.
Седой Гудал выдает Тамару замуж и устраивает роскошный пир. Тамара счастливо улыбается детской улыбкой.
VII.
Не знал еще мир такой красавицы.
VIII.
Но веселилась Тамара в последний раз. Теперь ее ждала судьба рабыни в чужой стране.
IX.
Демон увидел Тамару и его переполнило волнение. Он долго любовался красавицей.
X.
На брачный пир спешит жених. Караван верблюдов несет богатые дары. Опасен путь через горы среди ущелий. Туман закрывает вершины.
XI.
Показалась часовня, у которой караванщики обычно приносили дары на счастье. Но князь презрел этот обычай и вот в ущелье раздались выстрелы. Князь бросился в бой и бежали робкие грузины.
XII.
Караван был разграблен, повсюду лежали трупы.
XIII.
Конь вынес князя из боя, но всадник ранен, пуля осетина его догнала.
XIV.
Уже мертвым прискакал князь на свадебный пир, и раздались повсюду плач и стоны.
XV.
Безутешно рыдает Тамара, но Демон начинает ее утешать. Он призывает Тамару забыть о земном и говорит, что будет прилетать к ней.
XVI.
В смятении вскочила Тамара, голос все звучал пред ней. А когда она уснула, Демон с любовью на нее смотрел.
Часть 2.
I.
Тамара остается безутешной и отказывает всем женихам. Она просит отца отдать ее в обитель.
II.
Тамару отвезли в монастырь, но часто в торжественном пении ей слышался знакомый голос.
III.
По ночам в ее келье часто мелькал свет лампады.
IV.
На севере были видны горы и Казбек стоял выше всех.
V.
Тамара была печальна и часто плакала перед образами.
VI.
Тамаре кажется, что он придет, и в мечтах она ждет объятий.
VII.
Демон прилетает к обители, но не решается переступить границу святых стен. Он плачет и его слеза прожигает камень.
VIII.
Демон входит в обитель, полный желания творить добро, но его встречает крылатый херувим и начинает упрекать.
IX.
Ангел называет Демона порочным и призывает удалиться. Но Демон зло усмехается и отвечает, что Тамара его. И ангел удаляется.
X.
Тамара спрашивает Демона, кто он. И Демон отвечает, что он тот, кто говорил с ней, враг небесам и зло природы. Но Демон признается в любви к Тамаре, и говорит, что эта любовь может из него сделать ангела. Тамара просит оставить ее и спрашивает, зачем Демон ее любит.
Демон отвечает, что не знает, но ее образ был с ним всегда, и рассказывает о своем падении.
Тамара спрашивает про муки ада, но Демон говорит, что там она будет с ним, и ей нечего бояться. Тамара требует от Демона отречься от зла. Демон клянется всем чем можно, что отрекается от зла, и хочет вернуться к добру. Он обещает все отдать ради любви Тамары.
XI.
Демон целует Тамару и та влюбляется в него, и прощается с молодой жизнью.
XII.
Ночной страж обходит монастырь и слышит из кельи звуки поцелуев. Но вдруг все стихает и старик крестится.
XIII.
Красавица лежала в гробу.
XIV.
Великолепен был ее последний наряд, а на губах затаилась улыбка.
XV.
Родные собрались проводить Тамару в последний путь. Для нее вырыли могилу, рядом с могилами предков.
XVI.
Ангел возносил к небу душу Тамары, но вдруг путь ему заступил Демон. Но ангел сказал, что небеса давно ждали эту душу, и что свои сомнения Тамара искупила.
Ангел понес душу Тамары на небеса, а поверженный Демон с проклятьем отступил.
----
До сих пор стоят на склоне горы древние развалины. Грустны старые стены, ничто не напоминает о Тамаре. И только церковь на вершине все также горделиво стоит среди снегов и вечных льдов.