Мальчик ждал электричку, на которой должен был приехать клоун, и не знал, что ему скажет. Поэтому, когда клоун приехал, мальчик ничего ему не сказал, и просто отвел до автобуса. Клоун спросил долго ли им ехать, и мальчик сказал, что минут десять вдоль моря.
Он смотрел на клоуна и видел обычного мужчину с саквояжем. Нос у клоуна был красен сам по себе и было ему лет сорок.
Началось все с того, что у мальчика заболела бабушка. Она ходила, готовила еду, но по ночам металась в бреду, у нее был жар, а по утрам она долго не замечала мальчика. И бабушка все время говорила о клоуне, о том, какой он веселый и добрый.
Тогда мальчик сам поехал в город и пришел к цирку. Он спросил у билетерши клоуна и та показала ему какого-то человека. Мальчик подошел к человеку и рассказал про бабушку. Тот сразу согласился приехать к старушке.
И вот клоун приехал. Бабушка очень обрадовалась, отметила красный нос клоуна и угостила его пирожком. Клоун пошел переодеваться, а потом вышел в своем смешном костюме. Клоун шутил тонким голосом, кувыркался, ходил на руках и глотал тарелки. Бабушка и мальчик смеялись до упаду.
Потом клоун взял дудочку и сыграл бабушке болеро Делиба. Мальчик не знал этой мелодии, но бабушка сказала, что это песня ее молодости. Она была счастлива.
Мальчик проводил клоуна до автобуса и просто не смог дать ему денег. Он просто спросил фамилию клоуна, тот ответил, что Иванов, и попрощавшись уехал.
Осенью мальчик вернулся в город, и как-то забежал в цирк, чтобы еще раз поблагодарить клоуна. Он стал спрашивать директора про клоуна по фамилии Иванов, но тот ответил, что такого клоуна у них нет и не было. И что был сторож животных Иванов, у которого был красный нос, но тот уехал в Сибирь.
А бабушка часто вспоминала замечательного клоуна и порывалась зайти к нему в гости. А когда мальчик сказал, что клоун уехал в Сибирь, огорчилась и сказала, что век его не забудет.